豆包登上全球第二
近期，AI应用题材涨势良好。其中美股上市公司AppLovin（爱普拉维）在2024年三季度业绩大超预期以及在AI赋能预期的推动下，股价持续飙升，市值一度突破千亿美元大关。该股年初至今的累计涨幅接近613%，远超英伟达同期195.43%的涨幅。
海外AI应用业绩大爆发，国内AI应用也百花齐放。有消息称，AI智能助手豆包在最新的全球AI产品榜单中排名第二，仅次于ChatGPT。豆包是字节跳动旗下的类GPT应用，自2023年8月上线以来，凭借其“全能助手”的定位和多种功能，如聊天对话、问答解答、写作辅助、文案生成、翻译服务等，迅速占据了市场的一席之地。
德邦证券认为，国内AI应用今年三季度业绩迎来拐点，AI新品频出有望提高业绩贡献度。德邦证券选择了金山办公、科大讯飞、同花顺等9家A股AI应用标的，从2024年第三季度最新季报来看，合计实现营收89.54亿元，同比增长11%，增速环比提升3.16个百分点；合计实现归母净利润6.93亿元，同比下降3.32%，而2024年第二季度同比增速下滑36.32%，第三季度增速环比大幅提升33.01个百分点，整体上业绩拐点已显现。
我们翻开地图就会发现，德国位于欧洲大陆的中央，这里四通八达、平原广布，为连接欧洲各地的重要交通枢纽。同时，自从神圣罗马帝国在13世纪走向分裂之后，德国就长期处于诸侯混战的状态。所以总的来说，这个无奈的历史因素便是：在1871年统一之前，德国由于地处四战之地，又缺乏中央政权的维持，导致屡次被外部大国干涉，屡遭战火的洗礼。例如三十年战争、大同盟战争、奥地利王位继承战争、七年战争等近代的大规模战争，都发生在德国境内，给德国造成惨重的损失。
AI应用受益股来了
德邦证券从AI多模态、AI+文档、AI Agent等三个方向提及了20只A股，其中包括海康威视、金山办公两只千亿市值股票，以及博睿数据、当虹科技、汉仪股份等3只市值不足40亿元的个股。
从未来成长性来看，根据机构一致预测，用友网络、虹软科技、福昕软件、当虹科技等2024年、2025年及2026年净利增速均超30%，金山办公、漫步者、鼎捷数智等三年净利增速均超15%。
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AI应用端传来重磅利好！
最新数据显示，在AI产品网站榜中，微软的Copilot今年10月出现了大幅度上涨，涨幅高达惊人的87%。业内人士透露，接下来两个季度，还有可能翻几倍环比增长，且付费意愿同步提升。
特别值得一提的是，中国国内的数据非常强劲。在AI产品网站榜（APP）中，豆包10月的排名全球仅次于GPT。豆包和kimi稳定上涨。每个月环比20%左右增长。另一个值得关注的应用是MiniMax，在AI产品网站榜中，海螺/MiniMax出现了2773%的暴涨。
A股方面，AI应用方向继续走强，截至午间收盘，姚记科技2连板，世纪天鸿20%涨停，中国出版、天娱数科、果麦文化等跟涨。
AI应用大爆发
10月份的AI榜单确实惊艳。在AI产品网站榜中，微软的Copilot出现了大幅度上涨，涨幅高达惊人的87%。这是一个全球非常广泛的AI应用。据业内预期，未来两个季度，该应用还强大爆发。海外ChatGPT继续新高，环比上涨。
中国国内的数据非常强劲。在AI产品网站榜（APP）中，豆包10月的排名全球仅次于GPT。豆包和kimi稳定上涨。
特别值得一提的是，在AI产品网站榜中，海螺/MiniMax出现了2773%的暴涨。此前的报道称，MiniMax的视频生成应用海螺AI爆火海外市场，图生视频模型已支持API调用。该公司成立于2021年，已经获得阿里、腾讯、红杉中国、高瓴创投、IDG资本等机构投资。海螺AI在生成运动方面视频画面的表现尤为突出，人体动作的流畅性和逼真性得到了用户的高度评价。甚至有人认为，其性能足以媲美或超越市面上其他领先的AI视频生成器。
国盛证券表示，近期，端侧AI进展不断，许多厂商纷纷推出端侧AI产品，为人工智能落地打开场景空间。例如，11月12日，云天励飞和闪极科技正式签署战略合作协议。未来，双方将各自发挥优势，围绕AI智能眼镜的研发和市场推广展开深度合作，推动智能眼镜在多场景中的应用。端侧是AI应用的重要场景，其进展为AI应用落地打开更多可能。
业绩支撑也在走来
近期，微软、谷歌相继推出AI Agent应用，基于复杂多模态数据的处理能力，AI Agent可辅助用户完成复杂推理任务并在实际工作场景中赋能效率提升。国内层面，近期国产多模态AI应用生态呈现爆发式增长态势，同时国内厂商相继推出面向各行业的AI Agent应用。浙商证券认为，这一发展趋势，未来有望为深度赋能用户各细分场景的使用效率打开商业空间。
事实上，海外AI应用业绩也处于大爆发阶段，垂类大模型价值加速兑现。AI+广告：得益于AI广告引擎模型Axon2.0带来的广告匹配效率提升，AppLovin业绩大超预期。2024Q3实现营收11.98亿美元，同比增长39%，优于市场预期5.9%；净利润4.34亿美元，同比增长300%，净利率36%。AppLovin的目标是实现高达30%的年增长率，部分原因是其AI驱动的AXON 2.0广告引擎。
同样对于Meta，首席执行官扎克伯格表示AI对Meta的广告业务促进不少，2024Q3广告收入实现398.9亿美元，高于分析师预期的397.1亿美元。AI+数据：Innodata Inc在2024Q3调整后每股收益为0.51美元，远高于华尔街分析师平均预期的0.13美元；营收方面，该公司实现5222万美元，也大幅超过分析师预期的3611万美元。AI+办公：微软Q3 Azure云服务收入同比增长33%，超出预期。其中，人工智能为Azure的33%增速贡献了12个百分点，高于前一个季度的11个百分点。
德邦证券认为，国内AI应用2024Q3业绩迎来拐点，AI新品频出有望提高业绩贡献度。金山办公、科大讯飞、同花顺等9家A股AI应用标的，从2024Q3最新季报来看，合计实现营收89.54亿元，同比增长11%，增速环比提升3.16pct；合计实现归母净利润6.93亿元，同比下降3.32%，而2024Q2同比增速下滑36.32%，Q3增速环比大幅提升33.01pct，认为整体上业绩拐点已现。
从海外来看，根据搜狐网，OpenAI宣布其最新的AI视觉生成模型Sora将于两周内正式发布，开启创作新纪元。Sora作为视频生成领域龙头，发挥着鲇鱼作用。根据APPSO微信公众号，自Sora发布以来国内外已有不少于十家公司发布或更新视频生成模型。
从性能来看，Sora发布之后几个月，国内外视频大模型生成效果提升显著，在视频时长、分辨率、画面比例切换等功能或性能指标均与Sora缩小差距，在部分功能已有赶超。
从国内来看，11月，智谱宣布全新迭代的AI视频模型“新清影”，实现文生视频性能的进一步提升。具体来看，清影迈入新阶段：10s 时长、4k、60 帧超高清画质、任意尺寸自带音效，以及更好人体动作和物理世界模拟。Sora的正式发布，有望成为全球视频生成领域的新标杆股票如何加杠杆费用，加速多模态大模型的迭代与应用。