深圳商报·读创客户端记者穆砚
1月12日，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“交大昂立”或“公司”）发布关于收到要约收购报告书的提示性公告。公告称，公司近日收到上海饰杰装饰设计工程有限公司(以下简称“上海饰杰”或“收购人”)发来的《上海交大昂立股份有限公司要约收购报告书》。截至要约收购报告书签署日，上海饰杰及其一致行动人合计持有交大昂立232,423,703股股份，占总股本的29.99%。本次要约收购为主动要约，目的在于进一步提高持股，彰显对公司价值认可，不以终止上市地位为目的。要约收购价格为4.50元/股，股份数量为38,746,000股，占已发行股份总数的5.00%。
▲交大昂立公告截图
公告透露，公司于近日收到上海饰杰发来的《上海交大昂立股份有限公司要约收购报告书》(以下简称“《要约收购报告书》”)。本次要约收购的收购人为上海饰杰。截至要约收购报告书签署日，上海饰杰及其一致行动人上海韵简实业发展有限公司(以下简称“上海韵简”)、丽水新诚新创科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“丽水新诚”)、丽水农帮咨询合伙企业(有限合伙)以下简称(“丽水农帮”)、上海予适贸易有限公司(以下简称“予适贸易”)合计持有交大昂立232,423,703股股份，占交大昂立总股本的29.99%。本次要约收购目的旨在进一步提高对交大昂立的持股，坚定投资者对公司未来发展信心，彰显大股东对公司价值的高度认可。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止交大昂立上市地位为目的。
本次要约收购为上海饰杰向除上海饰杰及其一致行动人以外的交大昂立全体持有无限售条件流通股的股东发出的部分要约收购，要约价格为4.50元/股，要约收购股份数量为38,746,000股，占交大昂立截至报告书签署之日已发行股份总数的5.00%。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。
本次要约收购完成后，收购人将最多合计持有交大昂立271,169,703股股份，约占交大昂立截至报告书签署之日已发行股份总数的34.99%。交大昂立将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性；本次要约收购期限届满后若中国证券登记结算有限责任公司上海分公司临时保管的预受要约股票数量未达到要约收购预定数量的，不影响本次要约收购的效力，上海饰杰将严格履行要约收购义务，并按照《收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及收购要约约定的条件购买上市公司股东预受的全部股份。
按照要约价格为4.50元/股计算，本次要约收购所需最高资金总额为174,357,000元。作为本次要约收购的收购人，上海饰杰已于要约收购报告书摘要公告前将33,321,560元存入中登公司上海分公司指定账户，并于2025年1月8日追加存入1,549,840元,合计34,871,400元(不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%)，作为本次要约收购的履约保证金。
本次要约收购期限共计30个自然日，要约收购期限自2025年1月15日起至2025年2月13日止。本次要约收购期限内最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受。在本次要约收购期限内，投资者可以在上海证券交易所网站上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
中航证券指出，军工行业依然处于景气大周期。该机构认为，随着“十四五”进入攻坚阶段，“十五五”计划逐步明朗，行业将进入“V”字反转。关注无人装备、卫星互联网、电子对抗等新质新域的投资机会；关注民机、低空经济、军贸、信息安全、商业航天等军民结合领域的“大军工”投资机会；关注军工行业并购潮下和市值管理要求下的投资机会。
申兵表示，近期我们会同商务部，明确了主权基金通过QFII渠道投资的税收优惠落地操作性指引股票杠杆怎么买，正在制定修订短线交易规则、程序化交易规则等，以法治的方式消除外资参与市场面临的不确定性。